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DA／T 68.3-2020 *案服务外包工作规范 第3部分：*案管理咨询服务

DA／T 68.3-2020 *案服务外包工作规范 第3部分：*案管理咨询服务简介：

DA/T 68.3-2020 是《*案服务外包工作规范》的第三部分，主要针对*案管理咨询服务进行了详细的规定。这一标准旨在规范*案管理服务行业的发展，特别是*案管理咨询服务的提*，确保外包服务的专业性、合规性和安全性。

在*案管理咨询服务简介部分，可能会包括以下内容：

1. 定义：*案管理咨询服务是指专业机构或个人为各类组织和个人提**案的收集、整理、保管、检索、利用、咨询、培训等专业服务，帮助客户更好地管理和利用其*案资源。

2. 内容：包括但不限于*案管理策略制定，*案整理与数字化，*案检索系统设计，*案法规咨询，*案教育培训，以及*案风险评估与管理等。

3. 要求：对*案管理咨询服务提*商提出了专业资格、服务质量、信息安全、保密性等方面的要求，确保服务的合法、安全和有效。

4. 服务流程：通常包括需求分析、方案设计、实施服务、效果评估和后期维护等步骤。

5. 合同签订：强调了合同签订的重要性，合同应明确服务内容、期限、费用、责任划分等，保障双方权益。

6. 持续改进：鼓励*案管理咨询服务提*商不断进行服务质量提升，以满足客户不断变化的需求。

总的来说，DA/T 68.3-2020 是为了规范和提升*案管理咨询服务的专业水平，以保护*案的完整性和价值，促进*案资源的合理利用。

DA／T 68.3-2020 *案服务外包工作规范 第3部分：*案管理咨询服务部分内容预览：

DA/T68《*案服务外包工作规范》分为如下部分： 一 第1部分：总则； 第2部分：*案数字化服务； 第3部分：*案管理咨询服务； 一 第4部分：*案整理服务； 第5部分：*案保管服务； 一第6部分：*案销毁服务； ··· 本部分为DA/T68的第3部分。 本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 本部分由国家*案局提出并归口。 本部分起草单位：国家*案局经科司、浙江省*案局、浙江省*案事务所、杭州中大*案管理咨询有 银公司、杭州远大*案技术有限公司。 本部分主要起草人：姜延溪、蔡盈芳、张晶晶、许春芝、赵真、夏振华、莫剑彪、金波、陈晓霞、胡志华 余林娟、袁瑞。

第3部分：*案管理咨询服务

DA/168的本部分规定了*案管理咨询 外包相关方的工作，包括*案管理咨询服务内容、发 包方工作规范、承包方工作规范、工作流程、信用评价与质量监督等要求。 本部分适用于机关、团体、企业事业单位及其他组织开展*案管理咨询服务外包工作

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件平谷别墅，仅注甘期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T17242投诉处理指南 GB/T22119信用服务机构诚信评价业务规范 DA/T68.1 *案服务外包工作规范第1部分：总则

4.1*案工作体系设计服务

作流程设计等服务的行为。

4.2*案管理方案设计服务

4.3*案信息开发利用方案设计服务

为发包方提**案编研成果、开展*案

4.4*案信息化方案设计服务

为发包方提**案信息化建设规划设计 *案管理系统需求分析等 服务的行为

案服务外包项目方案设计

为发包方提**案服务外包项目在服务内容、质量、预算、风险防范等方面设计方案或制作招标文 书的行为。

4.7*案工作用房建设咨询服务

为发包方开展*案库房、技术用房、利用用房等建设选址、加固改造、功能布局和设施设备 性研究或提*方案等服务的行为

4.8*案工作评估服务

为发包方提**案规章制度和标准规范的解读、*案管理知识传授、*案业务操作技能训练、* （室）安全应急演练等服务的行为，

根据发包方需要提*的其他*案管理咨询服务的行

根据发包方需要提*的其他*案管理咨询服务的行

发包方应按照DA/T68.1 控原则，经过规划与审批、承包方筛 确定、合同签订、合同执行与监督、评估与 *案管理咨询服务工作

发包方应遵循国家法律法规、工 敏感性评估，确定咨询服务外包的范围、内容，明确涉密或敏感信息项目的服务外包承包方须持有 资质等特殊要求，编制科学、合理、可行、标的明确的招标文件。无须对外招标的项目参照本部

5.3.1合同的执行与监督应符合DA/T68.1的规定。在合同履行中，标的量或技术要求发生重大变 化的，应及时提出书面说明，必要时需签订补充协议。 5.3.2发包方在*案管理咨询服务过程中，应全程参与并加强对*案出入库、承包方人员查阅*案的 审批、登记，确保*案安全保密。 5.3.3发包方应对合同执行情况进行监控，及时检查实施记录，掌握项目进度，督促项目实施，加强质 量监督管理，防范承包方违约风险，确保咨询服务符合要求， 5.3.4*案咨询服务成果应根据合同明确权益，未经成果拥有方同意，另一方不得擅自发表

承包方工作规范 6.1工作原则 6.1.1承包方应按照DA/T68.1的要求，做好*案管理咨询服务体系建设，在加强基本服务能力建设 的同时，提高*案咨询服务所需的专业服务能力。 6.1.2承包方应以发包方需求为中心，在咨询服务流程中按照PDCA（计划 一实施一评估一改进）循环 执行，持续提升服务质量和用户满意度， 6.1.3承包方开展工作指导、业务培训、方案设计等咨询服务工作时，应严格执行国家有关法律法规和 标准规范，提出的制度建设和收集、整理、鉴定、统计、利用、信息化等业务建设意见须符合规定 6.1.4承包方的工作指导、意见建议应具有针对性、可操作性，符合发包方实际情况，应跟踪指导发包 方咨询意见建议的实施，出具*案管理咨询服务报告 6.2服务能力建设 6.2.1承包方应依法取得法人资格，并具有*案管理咨询相关业务范围的资质。 6.2.2在开展*案管理咨询服务之前，承包方应根据发包方的实际需求进行调查研究，明确完成目标 所需的人员、时间、技术、设备、制度等条件。 6.2.3承包方应与员工签订安全保密协议，履行用人单位管理义务，维护*案安全。 6.2.4承包方应根据项目需要，配备具有相应知识水平、工作经验和业务能力的项目经理和咨询员，并 保证项目团队成员在服务过程中的稳定性。 6.2.5承包方应组织项目人员参加*案管理岗位培训、继续教育和相应业务培训，不断提升服务能力，

，1发包方应与承包方通过商务洽谈，明确咨询服务的目的、内容、需求等。 ，2根据咨询服务内容，明确服务可行性，制定咨询建议方案，确定服务目标、范围、工作方法和 工作成果，人员及费用等

和承包方应按照相关法律法规和DA/T68.1的

7. 3. 1 工作准备

3.1.1实施前承包方应成立项目组，确定项目经理和咨询员，明确职责、服务内容、进度和要求 3.1.2确定工作场所，配备相应设施，制定服务细则

目经理和咨询员，明确职责、服务内容、

7. 3. 2 工作开展

7.3.2.1开展必要的调研

根据服务内容进行深入调研，掌握全面可靠数据和第一手材料。 调研应遵循以下程序和要求： a）确定调研范围，设计调查问卷； b）收集调研数据、材料； c）调研应全面详细.数据应科学、准确

7. 3.2.2形成初步成果

a）调研的基本情况； b)3 主要问题分析及解决问题建议或设计方案 c）成果的实施及相关工作建议

7.3. 2. 3讨论审定

a）审定应依据合同条约进行： b） 审定方式应由发包方组织确定；

7.3.2. 4提交成果

根据审定的意见，承包方改进后提交成果。

，1项目自评。项目完工后DB22／T 2665-2017 公路水路交通运输视频监控系统建设规范， 果进行自评，形成咨询服务工作总结报告，报告内 少应包括项目概况、合同变更与履行情况、项目成果统计表、经验与存在问题总结、后续改进对策等 1.2项目验收。根据合同约定，发包方应组织相关部门或专家组对成果的技术指标、可行性、效果 等方面进行验收，出具验收报告

7.5.1费用核算。发包方根据项目合同、验收报告等进行结算，支付服务费用。 7.5.2材料归*。咨询服务结束后，承发包方应将有关文件及时存*，存*文件主要包括：合同文件、 目实施方案、咨询工作总结报告、咨询工作成果，以及项目实施过程中形成的主要技术文件、项目大事 记、评审意见、验收报告、评价意见表等。 7.5.3后续改进。承包方应在项目结束后，依据合同约定对发包方进行回访，向发包方提*技术指导， 总结项目情况并持续改进，

8.1.1发包方可对承包方的工作质量进行评价，必要时出具评价意见（参见附录A）。 8.1.2承包方应根据企业信用评价建立企业信用评价*案 8.1.3承包方应配合*案行政管理部门、保密行政管理部门及其他部门对业务、安全、保密等的各项检 查或调查

8.2.1发包方咨询服务外包工作应接受国家有关部门监督， 8.2.2承包方咨询服务外包工作应接受国家有关部门监督，保证资质证书有效。 8.2.3采用第三方监督，应按照DA/T68.1、GB/T22119有关要求开展质量监督王作

8.3.2承包方应按照GB/T17242的要求建立投诉受理机构，定期或不定期收集各方反馈意见和建议 并建立反馈意见*案（参见附录B）。 8.3.3发包方和承包方发生服务质量争议时，双方应协商处理；协商不成的，可申请调解、仲裁或提请 诉讼

附录A （资料性附录） *案管理咨询服务评价意见示例

附录A （资料性附录） *案管理咨询服务评价意见示例

甲方： 乙方： 根据双方签订的*案咨询服务协议，乙方于年月日将咨询服务成果提交甲方。现结合项目实施 情况CJJ 60-2011 城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程，形成*案管理咨询服务评价意见如下： 一、基本情况 （一）服务项目 （二）服务人员 （三）服务内容 （四）服务时间 （五）服务情况说明 二、评价内容 （一）服务质量 （二）服务及时性 （三）服务纪律 （四）安全管理 （五）服务人员*案专业能力 三、总体评价（请在口内打“√”） 非常满意口 满意口 基本满意口 不满意口X 很不满意口 四、改进意见和建议 单位盖章（甲方） 年 月 日